Кредитование малого бизнеса в России сокращается: банки ужесточают выдачи, растёт доля проблемных долгов

Кратко

По данным регулятора, в прошлом году объём выданных банками кредитов малому и среднему бизнесу составил около 14,5 трлн руб. — это на 14,9% меньше, чем годом ранее. Портфель таких кредитов номинально вырос на 1,7% до 14,8 трлн руб., но в реальном выражении (с учётом инфляции) наблюдается снижение.

Квази‑МСБ и «настоящий» малый бизнес

Часть компаний формально относится к малому и среднему бизнесу, но фактически является подразделением крупных структур. Портфель таких квази‑МСБ вырос с примерно 7,3 до 7,9 трлн руб., тогда как у реального малого бизнеса объём кредитов сократился с 7,2 до 6,9 трлн руб. (−4,2%). Доля «реального» МСБ в общем портфеле впервые опустилась ниже половины — до 47%.

В традиционных отраслях малого бизнеса сокращение особенно заметно: в розничной торговле портфель упал на порядка 18,5%, в транспортировке и хранении — примерно на 13,8%.

Рост проблемных задолженностей

Качество кредитного портфеля ухудшается. В сегменте малого и микробизнеса уровень дефолтности вырос на 2 п. п. до примерно 10%. За последний год в дефолт вышли около 0,5 трлн руб. кредитов МСБ, из них большая часть — у микропредприятий.

Доля проблемных (безнадежных или просроченных) кредитов МСБ увеличилась с 5,9% до 7,6% с начала года. У «реального» малого бизнеса доля проблемных займов достигла около 17,8% (примерно 1,3 трлн руб.), что существенно выше годичной давности.

Причины ухудшения ситуации

• Падение спроса и задержки платежей со стороны крупных контрагентов.
• Рост налоговой нагрузки: ставка НДС повысилась до 22%, порог применения изменён с 60 млн руб. до 20 млн руб. годовой выручки.
• Корректировка инвестиционных планов у крупных компаний и общее ухудшение финансовых показателей предприятий.
• Замкнутый круг: снижение спроса ведёт к росту неплатежей, что ухудшает платёжеспособность и ещё сильнее ограничивает доступ к банковскому кредитованию.

Переключение на микрофинансовые организации

Предприниматели всё чаще обращаются к МФО: за прошлый год объём выданных микрозаймов бизнесу составил порядка 149 млрд руб. (рост примерно на 15%). Более половины таких займов получили продавцы на маркетплейсах. Без господдержки ставки в МФО могут достигать 30–50% годовых, поэтому многие обращения туда — вынужденная мера.

На фоне роста налоговой нагрузки и дорогого заимствования около трети предпринимателей рассматривают возможность закрытия бизнеса, что отражает накопившиеся риски для занятости и экономической активности.

Что это значит

Снижение доступности банковского кредитования и рост проблемной задолженности у малого бизнеса могут ослабить спрос в экономике и замедлить восстановление. Для стабилизации ситуации потребуются комплексные меры — поддержка платёжной дисциплины, налоговые и финансовые стимулы, а также программы доступного кредитования.