Российская телекоммуникационная группа МТС рассчитывает, что в ближайшее время несколько компаний из её экосистемы выйдут на биржу, и готовится привлечь синдицированный кредит, сообщил директор департамента корпоративных финансов и казначейства Александр Смирнов.
Планы по размещениям
По словам Смирнова, для IPO и SPO необходима зрелость бизнеса и желание становиться публичной компанией — доверие инвесторов формируется годами. «Надеемся увидеть такие сделки, в том числе и из нашей экосистемы, в ближайшее время», — отметил он на инвестиционном форуме в Нижнем Новгороде.
АФК Система, крупнейший акционер МТС, ранее объявляла о планах вывести на биржу гостиничную и медицинскую части бизнеса — сеть отелей Cosmos и клиники Медси — в 2026 году.
Подготовка корпоративных клиентов
Зампред правления банка ВТБ Виталий Сергейчук сообщил, что часть корпоративных клиентов банка также готовится к IPO по мере снижения ключевой ставки. По его оценке, порядка 12–15 компаний находятся в подготовке, а реальное количество будет зависеть от макроэкономических и геополитических факторов.
Первый синдицированный кредит по российскому законодательству
МТС планирует привлечь первый синдицированный кредит в рублях в рамках нового регулирования. «Через одну–две недели мы заключим первую сделку с очень простым синдицированным кредитом, но в условиях нового регулирования в рублях», — сказал Смирнов.
Ранее МТС привлекала синдицированные кредиты у иностранных банков в валюте, последний раз — в 2009 году. Сейчас сделку синдицируют внутри страны, поскольку компании не хватает лимита, а у банков наблюдается давление на капиталы и дефицит лимитов, поэтому важно привлекать как можно более широкий пул кредиторов.
Компания также продолжит выпуск коммерческих облигаций и проявляет интерес к цифровым финансовым активам. Смирнов оценил положительный чистый долг МТС примерно в 600 миллиардов рублей.
